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风险与干预的权衡
12月市场，建议配置“ ⏱低估值蓝筹”+“部分成长”，关注 ⏩：“房地产及上下游产业链、新 ⏳能源、军工”等。
第一种情形是对于底部区域的判断。在库存下行周期的后半程 ⛅，指数可能 ⏰先见底，指数领先库存2-3个季度。因此，库存在低位至少不是坏 ♑事，这个阶段多关注库存处于低位的板块，等待需求侧的催化。
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高端产品增长乏力，净利率连降
周延礼建议，要多措并举来推动我国养老第三支柱规范发展， ⛴未来关于养老政策可以持续加大产品研发的力度，进一步增强针对性 ☾、有效性，充分适合市场各方资源需要的，共同推进我国养老第三支 ♋柱高质量发展。“要进一步完善财政税收政策 ⛪，这次我们提出来是针 ⛵对1.2万元限额内的个人养老实现精准有效的税收优惠政策，在个 ❤人养老金试点过程当中要探索‘EET’和‘TEE’的纳税安排， ✌对不同的收入人群的群体，根据自身的需要进行选择。”周延礼举例 ❤道。
2）防疫政策调整与局部疫情情况。近期国内局部疫情防控仍 ♒面临着一定的挑战，11月下旬以来全国本土新增确诊病例与无症状♈感染者数量有所上升，其中广东、北京、重庆等地区的新增病例相对 ♋较多，但无症状感染者比例较高、重症病例比例相对较低 ❦，后续仍需 ❗持续跟踪疫情进展和防疫政策优化后的实际效果。
我们依然维持12月美联储加息50bp的预期。依目前美联 ♊储对通胀未来路径仍难以预期的看法，加之劳动力市场持续紧张，我 ♉们预期美国经济衰退无法避免，终点利率位置现今仍难以判断。我们 ➤认为2023上半年经济将保持增长但边际放缓，后因利率传导滞后 ⚽性影响，叠加年中美联储达限制性利率水平将持续一段时间，直至明 ♒年Q3、Q4美国经济终呈负增长 ♎。
国家安全加码，第三次信创 ⛽产业浪潮已至：第一 ❦，自主可控 ❢战略升级（近期美国芯片法案、芯片出口管制等提升自主可控紧迫性 ♿）；第二，政策支持力度强（二十大报告中强调完善网络安全保障体 ⚽系建设）；第三，国产化空间广（服务器、操作系统等核心环节国产 ⛳化率低）。
在最新公告中，上机数控表示，经现场核实，本次事故无公司 ⏰员工伤亡。公司对本次事故不幸遇难人员表示沉痛哀悼，对伤者和遇 ➠难者家属表示深切慰问 ♊。同时，公司将全力配合相关部门妥善处理好 ⛳本次事故的善后工作，并协助做好项目安全建设的保障工作，坚决杜 ♓绝此类事故的再次发生 ♋。
12月2日，0时至24时 ✅，朝阳北路26号巴依老爷新疆美 ☾食餐厅（常营店）；0时至次日19时20分 ⏰，通惠河北路31号秋 ⛅果酒店；7时至19时 ❣，安贞医院门诊楼4层门诊药房；7时40分 ♍至7时45分，黄桥烧饼（西坝河店）；8时至13时25分，酒仙 ♉桥东路1号M2楼5层怡成生物电子技术股份有限公司；8时40分 ➤至18时，朝阳公园南路8号棕榈泉国际公寓汇俊物业；8时50分 ❢至9时55分，建国路27号9号楼7-11便利店（花园闸路店） ♌；9时50分至10时 ⏲，花园闸路8号优而位教育科技有限公司；10时至17时，天泽路60号；12时至15时35分，朝阳公园南 ⛲路10号院2层T11生鲜超市；12时25分至12时40分，朝 ♏阳医院戒烟门诊；13时30分至14时，盛华宏林市场花花市界二 ♓层；15时50分至16时，建国路93号院万达广场10号楼二、 ☸三楼公共卫生间。
（2 ⛺）PPI：预计23 ⛎年上半年短暂回落，下半年小幅回升。展望23 ⛄年，全球经济衰退导致能源和金属价格承压，明年原油价格走势的主 ⛅要影响因素将从供给端转回需求端 ♒。但即便油价仍然维持在当前较高 ✅位震荡，PPI仍是小幅回升，难以大幅上行 ♏。预计23年上半年PPI或将经历短暂回落 ⛻，考虑到今年下半年基数较低，明年下半年PPI或将企稳回升。
除了上述重大违法强制退市风险之外，*ST凯乐还有其他终 ❢止上市风险 ♊。
我们此前强调，短期市场环境有利于大盘价值的估值修复。不 ➡难看出，根据今年以来交易惯性，金融16条和疫情优化调整后，在 ♒地产上涨之后当前消费板块正在接力。
雄韬股份晚间公告，股东张华农及一致行动人雄才投资计划自 ➣公告披露之日起3个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易方式 ✅减持不超过公司股份1152.64万股（占公司总股本的3%）。 ♐张华农及雄才投资属于公司控股股东、实际控制人及一致行动人。
本周北向资金持股增加数前十个股
（3）之后，可能由于政策退出、通胀回升、货币收紧、竞争 ⏫加剧等因素 ✍，导致企业盈利高位走弱，但产能和库存的扩张仍有惯性 ➨，此时处于“被动补库存”状态，供给大于需求，企业开始累库。
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值得一提的是，在中证协公布的最新数据中，未披露今年前三 ⛔季度券商盈利家数。而这项数据在过去几年均被公布。
随着相关公司业绩一路水涨船高，与之相反，社会上的质疑声 ⛎越竞彩足球胜平负混合来越大。核酸检测相关公司被指“发国难财还招摇过市”。
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本轮盈利形成双底，政策底到经济底的传导较 ♍长，且国内盈利上行+海外经济下行，形成罕见周期错位 ♍。